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银行股为何涨了40%？因为央行降息，且各项金融改革提上了日程表。
由此也折射出，短期内继续借助贸易结算推动国际化的空间已经很小。凡是人民币有效汇率在平均值下面的时候，中国经济就非常好。
美国早已深谙此道，第二次世界大战结束以来，虽然美国一直是科技最发达的领先经济体之一，但几乎每隔十多年就通过迫使其他主要经济体对美元升值，以此作为自己经济走出困境的不二法门。在这个大环境下，货币政策就应该中性偏松。以上是假定双边汇率固定不变。其次，从货币国际化的阶段来说，初级阶段一般是借助于贸易结算的国际化，第二个阶段是借助于资本输出的国际化。为避免因贬值爆发风险，应增强人民币汇率的弹性，让汇率更多随市场供需波动，有升有贬。
由此可见，只有避免高估，才是真正能够促进产业结构升级的汇率机制。除非出现极端情况，否则一般不进行干预。五、如果财政货币政策处于宽松周期，那么一线城市地产销售有望回暖，地产投资和价格环比回升。
一头改革牛正在舞蹈，而不是一头笨重的猪在飞。那么，这一次改革牛的推动力量究竟如何？改革体现在哪些方面？天量资金能不能持续增援股市？总而言之，一系列的问题都集中于二字：改革。中粮集团等首批6家央企混合制改革试点方案敲定，意味着国资改革将进一步提速，隐含的机会值得关注。实际上，中国股市每一轮牛市，都跟改革有直接关系。
7、股市从存量博弈迈向增量 12月5日这颗高位宽幅震荡的十字星，释放一万亿天量。1999年的5·19行情，是在国企改革、金融改革的背景下，在货币政策宽松的背景下产生的。
3、加快股票发行注册制改革 证监会副主席姚刚在全国政协加快发展多层次资本市场主题座谈会上透露，证监会于11月底将注册制方案上报国务院，将在讨论完善后发布。九、物价摆脱通缩意味着债券牛市结束。目前，仅仅释放了第一重涵义——降息，股市已经拉高500个点。往后看，重申四点逻辑——利率下降、政策宽松、改革提速和金融风险化解。
这一轮大牛市的驱动不是分子，而是分母，就是无风险利率下降，风险偏好提升造成的分母驱动的转型牛和改革牛，所以只能用转型宏观的逻辑才能预判。因为库存高、人口净流出，三四线城市房市持续萧条。核心提示：此轮股市强劲上涨的深层次原因，在于更强劲、更深入、更广泛的经济体制改革。2014年启动的新一轮牛市，则始于新常态大背景之下的新改革。
如果上述四点逻辑不被破坏，那么牛市是可以延续下去的。七、经济增速下滑趋缓，经济失速的尾部风险逐步消失，2016-2017年有望探明换挡后的中速增长底部，未来新5%比旧8%好，真正的底部探明可能在2016-2017年。
降息可能低于大家的预期，但是降准可能会超出预期。未来半年股市将冲击大牛市第二波。
为何券商股狂涨近100%？因为注册制正在等待国务院审批。2015牛市第二波之10大猜想 国泰君安发布A股策略报告称，当前的牛市是分母驱动改革牛，它类似于1996-2000年，而不是2006、2007年的牛市。2005年至2007年10月的牛市，是因为同时推出了汇率改革、金融改革、优质资产注入等新一轮改革。上周五（12月5日），沪深两市成交量突破一万亿。六、去产能进入尾声，2015年传统产业可能出现兼并重组潮，发改部门可能会助力。国泰君安认为，A股目前处在牛市第二波。
三、2015年财政政策将更宽松，可能上调赤字率。一万亿天量交易究竟带动A股走向何方？是资金出逃套现，还是激活更广泛的增量资金进入股市？恰在此时，卖房买股的呼声高涨。
GDP增速小数点后降幅的新常态，正逐渐被新经济体制改革释放的天量红利淡化。6、非对称降息引导利率下行 央行响应国务院降低社会融资成本的要求，两次定向降准，然后超预期降息，其间还伴随着多次下调公开市场正回购价格，以及PSL、SLF、MLF等。
8、户籍改革+新土改+城镇化 户籍改革、土地改革、高考改革将在2015年加速推进等，一系列改革都是真刀真枪的干，让各种要素更加自由地组合，让人民分享更多改革红利。9、深改组会议督导新一轮改革 深改组自今年1月22日成立以来，7次会议涉及了新改革的大部分核心，通常是深改组会议后的政治局会议审议通过，或直接通过国务院、两办发布文件。
如果被破坏，就可能会破坏牛市。按照目前来看，2015年的十大展望依然按照牛市的思维来进行展望。八、CPI在2015年中期前后摆脱通缩，未来通胀不会太高，主要是摆脱通缩区间。2、混改向社会资本放开 南北车合并方案初定 或更名为中车集团。
改革牛的10大政策驱动 1、经济增长守住7-7.5%底线 GDP不失速下滑，短期高一点还是低一点，市场其实并不在意。与此同时，股市内部实施了股权分置改革。
十、最受益的行业是券商、地产和保险，但是银行有可能会扮演黑马，降准的空间比降息大。现在4.8万亿财政存款趴在账上吃利息，在经济衰退情况下，我们认为这可能不科学。
大牛市第二波之10大猜想 一、改革从2014年的方案准备期迈入2015年的落地攻坚期，从不能证伪到逐步证实。四、财政货币双宽松有可能使得人民币汇率面临一定贬值压力，增加资本流出压力。
10、政府工作报告提纲契领 2014年政府工作报告指出，制定非国有资本参与央企投资项目办法，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域推出一批投资项目。二、全面宽松周期开启，未来降息降准常规操作将会逐步取代各种眼花缭乱的定向宽松工具。天量之后有天价，既然创下中国股市有史以来的最高成交量，那么最高点位6124就不在话下。第三波牛市启动时间有可能在2015年中期前后。
5、从贸易开放到一带一路 即将召开的中央经济工作会议将阐述和部署新常态下的经济政策和改革思路，并落实一带一路等重大经济战略，具有重要的节点性质。在宏观经济的新常态之下，新改革的多重涵义正在逐一释放。
其中增加存贷比指标弹性，改进合意贷款管理备受市场关注。此轮股市强劲上涨的深层次原因，在于更强劲、更深入、更广泛的经济体制改革
8、户籍改革+新土改+城镇化 户籍改革、土地改革、高考改革将在2015年加速推进等，一系列改革都是真刀真枪的干，让各种要素更加自由地组合，让人民分享更多改革红利。10、政府工作报告提纲契领 2014年政府工作报告指出，制定非国有资本参与央企投资项目办法，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域推出一批投资项目。
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